Professionelle Anlageberatung
und Vermögensverwaltung

Als unabhängige Privatbank in Familienbesitz wollen wir Ihre Bedürfnisse auf ehrliche, transparente und nachhaltige Weise befriedigen. Unsere Kundenberater setzen auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Dabei stellen sie den Kunden als Menschen ins Zentrum ihres Handels und pflegen eine offene Kommunikation.

Anlageberatung 

Unsere Kundenberater beraten Sie in Ihrer Anlagetätigkeit und erarbeiten individuelle, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlagevorschläge. Ihre persönlichen Präferenzen fliessen dabei ebenso ein wie Ihre Risikobereitschaft. Bei Bedarf ziehen unsere Kundenberater erfahrene bankinterne Anlagespezialisten bei, welche Sie gerne zusätzlich unterstützen. Zudem verschaffen wir Ihnen Zugang zu unserem sorgfältig aufgebauten Netzwerk von externen Spezialisten.

Vermögensverwaltung

Möchten Sie die Anlagetätigkeit – entlang Ihrer Vorgaben – an uns delegieren, können Sie von unserem professionellen und systematischen Anlageprozess profitieren. Dieser zeichnet sich durch ein hohes Mass an Unabhängigkeit aus. So verzichten wir auf die Entwicklung eigener Produkte und setzen stattdessen auf die Selektion der aussichtsreichsten am Markt verfügbaren Finanzinstrumente. Diese führen wir für Sie zu individuellen, transparenten und verständlichen Anlagelösungen zusammen. Unsere neue modulare Anlagelösung gibt Ihnen ein grosses Mitspracherecht und erlaubt Ihnen, Akzente bei der Auswahl der Märkte, Anlageklassen und Risiken zu setzen. Wie das Institut für Vermögensaufbau bei vierteljährlichen Überprüfungen feststellt, sind unsere Anlagelösungen werthaltig und erfolgreich.

Vorsorgeberatung

Unseren Kunden bieten wir umfassende Beratung im Bereich der Vorsorge-, Finanz- und Pensionsplanung an. Hierfür stehen Ihnen Fachspezialisten mit langjähriger praktischer Erfahrung im Vorsorgebereich zur Seite. Diese verfügen über die für die Finanzplanung notwendigen rechtlichen und steuerlichen Fachkenntnisse. Für ehe- und erbrechtliche Vorkehrungen arbeiten wir mit erfahrenen Notaren und Rechtsanwälten zusammen. Die Umsetzung Ihres individuellen Finanzplans erfolgt auf der Basis unserer erstklassigen Vermögensverwaltungslösungen.

Immobilienberatung

Sie sind auf der Suche nach einem neuen Eigenheim oder möchten Ihre Liegenschaft verkaufen? Sie suchen eine Vertrauensperson, die Sie bei der Besichtigung von Objekten als kritischer Partner begleitet und Ihnen bei Bedarf neben einer umfassenden Finanzierungsberatung auch unabhängige Spezialisten vermittelt? Oder Sie wünschen Unterstützung beim Verkauf Ihrer Liegenschaft in Bezug auf Preisfestlegung, Verkaufsdokumentation oder Vorselektion von Interessenten? Unsere Fachspezialisten unterstützen Sie gerne bei Ihrem Vorhaben.

Kundenberater

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